整个社交行业已经至少十年没有过这样的困惑了。文|王毓婵编辑|苏建勋3月18日,在腾讯的Q4财报媒体电话沟通会上,关于元宝和微信AI智能体的问题被反复提及。腾讯总裁刘炽平承认“现有模型对元宝派的支持不算特别完美”,但强调接下来会“加强产品和模型”,以及“仍在推进打造微信AI智能体的尝试。”社交产品应该什么样?这个问题至少十年没有被问过了,但因为有了AI这个新变量,曾经不动如山的社交行业,重新进入了“旧秩序松动,新范式不明”的迷茫期。2025年,分析师、古典互联网投资人庄明浩曾经想组织一个关于AI社交产品的聚会,把创业公司CEO、孵化了AI社交功能的中厂业务负责人和大厂的AI社交产品负责人拉到一起,但最终未能成行,因为“大家都聊不出什么”。对做业务的人来说,用户到底要什么样的AI社交产品是一个未解之谜。腾讯尝试在原有的社交关系里加一个AI助手,于是有了元宝派;创业公司尝试给用户一个能陪你聊天的AI男友/女友,于是有了星野、猫箱和Talkie。今年,最明星的创业公司产品Elys,要给用户一个能替你去看帖、评论、寻找“灵魂伴侣”的AI分身。这听起来要颠覆人类有史以来的社交认知。用户到底是想要C+A(多名真人+一个或多个AI群聊)、C2A(真人主动与AI对话),还是A2A(AI分身与AI分身对话)、A2C(AI分身主动寻找真人)?没有人知道。因为不论大厂还是小厂,都还没有既能留住用户,又能赚到钱的AI社交产品。对做投资的人来说,如何给AI社交公司估值也是个大问题——过去的DAU+ARPU的衡量标准正在失效。如果AI agent的目标在于帮用户更高效率地解决社交问题,那怎么能以用户在平台上停留的时间为标准来评价产品呢?而同时,FOMO的情绪也蔓延到了这个赛道。所有人都知道,掌握了社交,就是掌握了一切——腾讯在上个时代的成功已经证实了这一点。因此,即便一切前途未明,投资人也不想置身事外,错过机会。这让许多AI社交产品在尚无明确商业模式的前提下,极快地拿到了融资。以Elys为例,它所属的公司“自然选择”在今年1月刚刚获得阿里巴巴、蚂蚁集团、启明创投、五源资本、创世伙伴创投、云时资本等机构超过3000万美元(折合人民币超过2亿)的联合投资。“许多AI社交公司,不应该在现在的时间享受这样的关注光环,但是没办法,因为没有别的。大家对这个行业抱有很强的期待,所以它就被引到了一个那样的位置上。”庄明浩说。这是一个不确定性远远大于确定性的行业——但是整个社交行业已经至少十年没有过这样的困惑了,因为它一直被腾讯牢牢把控。但AI让局面出现了松动。腾讯在做什么——为传统社交关系引入AI在这一轮竞赛中,腾讯似乎陷入了“防御性困境”。春节期间,元宝举办了10亿现金红包活动,但据QuestMobile报告显示,春节活动结束后,相比豆包和千问的热度,元宝的日活几乎已回落至活动前的水平,未能延续红包周期带来的增长势头。3月18日,在Q4财报媒体电话沟通会上,刘炽平回答了36氪关于“如何评估元宝春节期间的营销成果和投资回报率”的问题,他说:“春节期间的下载率其实超越了我们当时的预期,下一阶段是通过优化元宝的用户体验,以及与腾讯的生态做好结合,让我们已经拉到下载的用户更加活跃。”刘炽平在答疑时提到“现有模型对元宝派的支持不算特别完美”,但强调在“一些用户觉得早期元宝的体验不是非常好”的前提下,“还在持续地使用元宝”。他将原因解读为“它跟我们的生态有很紧密的结合”。刘炽平表示,“我们下一步会进一步加强这些生态结构,以及未来通过模型的升级,给元宝提供更多有特色的功能。”“元宝派”是腾讯对AI社交探索的代表性产品,它的模式像是为传统的社交关系引入一个AI助理。用户在元宝APP可以创建一个“派”,或者加入一个已有的“派”。元宝派打通了微信、QQ等社交产品体验,用户可以把“派号”或者专属邀请链接分享到微信朋友圈、或者微信、QQ好友,让好友一键加入元宝派。元宝派内的元宝,很像一个用户与朋友们共同的“社交秘书”。它能参与聊天、回答问题、总结聊天记录、二创图片、设置提醒/待办事务、解读文件等等。从产品和功能角度来说,它并不新。一位做AI社交产品的创业者对36氪评价说:“如果元宝的研发团队玩过GPT群聊或飞书机器人,就该意识到将AI拉入群聊,然后@一下AI才回复的交互方式是过时的。”从营销角度来说,它也不新。发红包是11年前微信支付就用过的招式,而且红包本就更适合用来推广支付业务而不是AI业务。一位投资人对36氪评价,腾讯是在“用旧时代的社交思维打新时代的AI战争,而AI本身带来的最大变量就是把这套东西全都打翻。”从社交关系上来说,它更不新。它本质上仍然是把微信的熟人社交关系导入一个新的应用之中。传统互联网巨头在上一个时代积累的资源,某种程度上成为了新的包袱。曾任腾讯工程经理、首席软件工程师的何朝阳对36氪表示,他认为腾讯没有选择在现有的社交产品中直接集成AI,而是另外开发元宝派这样一个新的产品,是因为原有的社交产品如QQ、微信,它们的数据储存方式、数据结构、产品设计都不是为AI agent服务的,而是为真人服务的。而一个同时兼容真人+AI agent的产品需要重新做产品设计、规划模型和工具。但元宝派的表现并不令人满意,腾讯也在寻找新的出路。上周,36氪独家获悉,腾讯旗下微信正在尝试研发一套独立的自有AI模型。目前,该AI模型已完成基础能力建设及内部代号命名,预计将于2026年对外落地。18日的媒体电话沟通会上,刘炽平也披露了“微信AI的进展”。他表示,腾讯在过去一段时间,其实已经尝试把许多不同的AI功能内置到微信里,比如搜索的AI智能化、内容推荐和商品推荐的AI智能化,以及通过提供开发者工具,让小程序通过AI进行coding等等。“我们就是把很多AI的功能先在微信里面进行‘预演’,为了下一步我们在微信里面打造一个AI智能体出来。”在更早前的Q3财报会上,刘炽平也曾表示,微信的理想蓝图是最终会推出一个AI智能体,让AI与现有的通信和社交生态系统、内容生态系统、小程序生态系统、拥有商业生态系统等等融合起来。他将它描述为一个“理解用户的需求,并且能够在该生态系统内执行所有任务的AI助手”。但如何朝阳所说,首先,微信一开始就并不是为AI设计的。其次,要把如此庞大的用户量拖入一个新世界,是非常沉重的任务。刘炽平在电话会上说:“微信的用户群很大,我们需要更加注重用户隐私、安全性以及规模化应用,才能支撑一个如此大的用户使用群体,所以这些都是我们要解决的问题。”而且,目前来看,微信AI智能体在对于社交关系的想象上也偏向于保守。36氪独家了解到,微信内部曾在2025年12月的一场内部高管会议上确定,社交关系本身无法被AI替代,AI的作用只可能发生在信息与效率层面。创业公司在做什么——为传统社交关系减熵然而,相信社交关系本身可以被AI“替代”或“改变”的创业公司大有所在,它们中的不少以摇撼腾讯的社交霸主地位为长远目标。蔚来资本投资经理冯绘霓在近期接触过不少AI社交项目,她认为创业公司在社交行业正在重新获得机会,因为“微信的熵增已经成为了一个巨大的负担,生活与工作高度混杂。”她举了一个例子——2012-2013年,QQ也曾是不可动摇的霸主,但当用户的疲惫感积累到一个阶段之后,就会自然地抛弃原有的通讯录,流向更简洁更轻便的微信。AI社交应用Elys也反复提到“对抗社交熵增”这个概念。Elys产品经理Jade的微信里有七八千个好友,但他每年联系的也就不到30个人。他不会点赞也不会评论朋友圈,因为对他来讲这些人基本等于陌生人。“微信毕竟已经15年了,太过臃肿。我们希望Elys能够安静一点,你在这里,就只链接你想链接的人。”与垄断熟人社交关系15年的微信相比,Elys的价值在于,这里不再有那么多跟你只有一面之缘,但是在你的通讯录里牢牢占据一席之地的“半熟人”,也没有精心装修过的、无趣的朋友圈。它提供的是一个“新开始”的可能。在Elys上,用户会创建自己的AI分身,然后由AI分身24小时无休地去查看、评论平台上的帖子,寻找与自己的灵魂相匹配的真人。但需要注意的是,所有帖子都由真人用户发布,所以它并不是典型意义上的A to A,更像是A to C。从产品形态上来说,Elys有点像小红书,只不过发帖的目的不是获取关注,而是为了把自己的Context(上下文)喂给AI,让AI更懂自己,更能为自己寻找匹配的人。用Jade的话来说,就是“内容是入口,关系是结果。我们的北极星指标是‘真人之间链接的效率’。”Jade举了一个尿壶的例子——Elys创始人Tristan有个朋友,喜欢在卧室里放尿壶。这种人在传统平台上找不到共鸣,因为推荐系统不会创建一个“卧室放尿壶”的标签,也不会给这类帖子流量。但AI不一样,它可以瞬间帮他匹配到世界上另一个也喜欢在卧室放尿壶的人。于是这个人真的就在Elys上找到了一个喜欢在卧室里放尿壶的朋友。“在传统的网络里,这也许是百万分之一的概率。但在Elys,用户在发帖之后5分钟就瞬间完成了链接。”Jade说。相比“将用户看作抽象的数字,追求大众最普遍、甚至是最底层的需求”的传统互联网产品,AI社交的特点在于“关注每个人的特殊性,认为人存在的价值在于提供AI无法模拟的随机性”。冯绘霓说:“在传统互联网的推荐逻辑下,这种事情是无法实现的。现在,因为有了AI,人的特殊性才能被放大。”而与传统的陌生人社交软件相比,Elys的不同之处在于借助AI来跳过繁琐无效的“社交做功”,你不用再去找陌生人一个个聊、一个个发消息、一个个去筛选了,AI分身会替你去做这些事。Elys在一级市场被寄予厚望,很大程度上是因为这个赛道已经很久没见过真正有想象力的新产品了。庄明浩认为,AI社交的发展经过了三个阶段:人性化的AI聊天系统;沉浸式场景;A to A(或A to C)。最初,互联网公司做了大量类似Character.ai的,有人性特征和记忆能力的AI聊天产品。包括星野、猫箱、Talkie以及Soul的AI产品。这类产品还在继续运营、能够产生收入,但肉眼可见它们的想象空间很有限。“它们基本已经完成了阶段性的历史使命。”庄明浩说,“在公司内部的优先级通常不是很高,很难再有更深层的发展。”再接下来,AI社交开始尝试做沉浸式场景,在平台上加入图、视频和3D场景,与上一波讲述“元宇宙”概念的公司相呼应。但从用户数据上来看,这种“3D小人跑跑跳跳”的形态不足以产生强社交关联,用户并不真正需要这个“壳子”。现在,AI社交行业目前最前沿的尝试方向,就是A to A(或A to C),即 AI 智能体之间先建立联系,或者人类通过AI分身进行初步沟通,然后再建立人与人的关系。但是,目前A to A(或A to C)产品并没有成型的商业模式。目前Elys还没有付费点,也没有平台广告。Jade表示,目前对商业化的考虑还不在公司的高优先级里。“我们相信用户留存下来之后,商业化是水到渠成的。Elys的商业化产品完全不会是传统认知中的广告,但也许,会是精准的链接服务。”Jade说。他举了一个例子——现在已经有微商在平台上通过AI分身链接到了目标客群,这比传统的微商广告效率更高,对不感兴趣广告的用户也不会产生打扰。对投资人来说,这带来估值的问题。对于以“减熵”为目的的AI社交应用来说,显然不能再以传统的DAU(日活用户)为评估标准。ARPU也不是可选项,因为项目还没有做商业化尝试。冯绘霓提出了三个估值标准:链接成功度、Token消耗价值,以及Memory(记忆)利用率。比方说,平台到底能以多高的效率帮用户找到合适的匹配对象?为了达成这个目标,要消耗多少Token?AI分身有多强的记忆能力,是否能准确判断什么样的记忆应该被铭记,什么又该被遗忘?总的来说,不论是大厂还是创业公司,是创业者还是投资人,目前的疑问都远多于答案。但AI确实创造了一条新的跑道,而腾讯与创业公司站在同一条起跑线上。封面来源|AI生成?? 扫码加入「智涌AI交流群」??36氪旗下AI公众号?? 真诚推荐你关注 ??













